In der Vectron KI-Lernwerkstatt geht es nicht um Finanzprodukte, sondern um Ordnung: Sie lernen, wie Sie mit KI-Unterstützung ein Werkzeug erstellen, das jede Gebühr Ihres Portfolios dokumentiert, zuordnet und prüfbar macht. Der Schwerpunkt liegt auf der Investmentgebühr – dem Posten, der sich am leichtesten versteckt und am schwersten nachweisen lässt.

Was Sie am Ende in der Hand haben

ein eigens eingerichtetes Erfassungswerkzeug für Ihre Anlagekosten
eine Belegablage, in der jeder Eintrag bis zur Quelle zurückverfolgt werden kann
Prüfregeln, die doppelte und fehlende Einträge melden
eine Auswertung, die Beträge, Zeiträume und Belegnummern übersichtlich zusammenbringt

Die Lerneinheiten

Gebührenlandschaft kartieren – welche Kostenarten in Ihren Unterlagen auftauchen und wie sie sich sauber trennen lassen.
Belegstruktur festlegen – ein Schema für Belege, das Zuordnung zu Anlage, Anbieter und Zeitraum erzwingt.
Datenmodell aufbauen – Felder für Beträge, Bezugsbasen und Fristen, so angelegt, dass spätere Prüfungen reibungslos laufen.
KI-Assistenz einsetzen – Vorlagen und automatisierte Extraktion dort nutzen, wo sie zuverlässig arbeiten; Kontrolle dort behalten, wo Zahlen entscheiden.
Prüfregeln einrichten – Konsistenzchecks gegen Doppel- und Fehlerfassung, etwa bei halbjährlich abgerechneten Depotgebühren.
Auswerten und berichten – Summen je Gebührenart, Abgleich mit der Gesamtkostenquote (TER) Ihrer Anlagen, Jahresrückblick in einer Übersicht.

Wer mit dem Kurs arbeitet – und wer besser nicht

Der Kurs passt, wenn Sie Ihre Gebühren selbst nachvollziehen wollen, mehrere Anlagen mit unterschiedlichen Kostenstrukturen verwalten oder eine Weise suchen, Ihre Unterlagen revisionsfest zu sortieren. Er passt nicht, wenn Sie fertige Software ohne Eigenanteil erwarten oder laufende Beratung zu konkreten Finanzprodukten suchen – davon enthält der Kurs bewusst nichts.

Kosten

Die Kursgebühr beträgt 250 € (einmalig). Enthalten sind die sechs Lerneinheiten samt Übungs- und Mustermaterialien, die Sie während des Kurses zu Ihrem eigenen Werkzeug ausbauen.

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